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【午评】当算力板块大爆发

退市知识 悠然南山 22浏览

2月18日,指数午后走势分化,沪指持续回升涨0.66%,深指涨0.27%,创业板指延续低位震荡,跌0.46%。盘面上,算力板块受利好大爆发,个股涨停较多,新冠治疗、房地产开发也是消息面刺激,另外,煤炭、钢铁板块等围绕地产链的板块也都表现不错。跌幅方面,有机硅、盐湖提锂板块走弱,贵金属板块全天较萎靡。

今日风口资金主战场:数据中心、煤炭开采

板块上,受利好消息刺激,算力板块今日大爆发,首都在线、零点有数20%涨停,南凌科技大涨13%、初灵信息、易华录等跟涨。消息面上,2022年2月17日,国家发改委联合多部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时在算力枢纽内进一步规划设立10个国家数据中心集群,具体承担大型/超大型数据中心建设,标志着“东数西算”工程正式启动。证券建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头,包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。

煤炭板块走强,安源煤业涨停、山西焦煤涨超9%,盘江股份、平煤股份等涨停。行业消息方面,17日,国家发改委公众号发文解读《重点领域节能降碳改造升级实施指南》时表示,坚决淘汰落后低效产能,推动行业整体提升。此外,内蒙古自治区能源局近日印发《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》提出,坚决保障国家煤炭供给,推进实施规模有序增长、产能合理释放、产量灵活调整,充分结合国家产业政策和煤炭供需情况,稳步推进接续煤矿项目,确保煤炭供给稳定、经济运行平稳。严格新建和改扩建煤矿准入标准,新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年,改扩建煤矿改扩建后产能不低于120万吨/年。

基建板块震荡走强,浙江建投10天9板,诚邦股份走出5连板,华阳国际、宁波建工、元成股份等亦涨停。有官媒统计截止2月16日,各地的重点项目投资总额已经超过25万亿元。在稳增长的普遍预期下,基建板块成为市场最关注的方向。太平洋证券认为全球不确定性因素影响下,基建投资复苏趋势确定性较强,细分行业龙头企业在手订单充裕,且具备较强风险抗性。

当前创业板指初步结束前期单边下行趋势,出现积极信号。但同样受制于两市量能走低,侧面反映增量资金匮乏,介入不足,后期主基调或以反复巩固为主。建议关注两条主线:一是稳增长下的基建。当前经济下行压力较大,而去年年底至今系列重要会议持续彰显我国稳增长决心,基建作为政府主导的投资领域有望在较短期见效,上半年发挥稳增长支柱作用,基建景气有望迎改善。二是环保方向,国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查,土壤普查前和普查后都会带动一轮土壤修复的需求。

以上数据、信息均来源市场公开消息,观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担。

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